房地产板块午后拉升,金科股份上演地天板;半导体板块走强,存储芯片方向领涨,睿能科技6连板;传媒、游戏、教育、算力等AI赛道反弹走高,鸿博股份2连板。
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今日午后A股震荡反弹,地产等权重板块发力,沪指走高收复3200点,创业板指表现稍弱,最终收跌0.66%。算力、芯片等赛道大涨,带领科创50指数收涨1.66%。今日北向资金暂停交易,市场成交额8200亿,两市个股涨多跌少。
盘面上,房地产板块午后拉升,金科股份上演地天板;半导体板块走强,存储芯片方向领涨,睿能科技6连板;传媒、游戏、教育、算力等AI赛道反弹走高,鸿博股份2连板,年内涨幅接近3倍;水利板块活跃,深水规院等多股涨停;人脑工程概念冲高,新智认知涨停。下跌方面,光伏等新能源赛道股集体调整,TOPCON电池方向领跌,隆基绿能创2年半来新低;煤炭、石化、化工等周期板块跌幅居前。
具体来看,房地产板块午后拉升,金科股份上演地天板,京投发展涨停,京能置业、保利发展、华发股份等股拉升。中信证券表示,当前央企地产公司的库存优势,既表现为库存的盈利能力优势,也表现为在去库存阶段稳定释放存量资源,维持销售金额稳定的优势,还表现为做大做强经营性资产,推动收入和利润结构进一步改善的优势。看好央企地产企业市占率持续提升,盈利能力优于行业,建议投资者积极发掘央企投资价值,参与央企估值回归。
AI赛道反弹走高,鸿博股份2连板,年内涨幅接近3倍,新致软件涨超8%;传媒方向中,南方传媒涨停,世纪天鸿、唐德影视等股拉升。中信证券认为,科技产业投资主线仍然是“AI+数字经济”,同时建议关注行业创新以及复苏节奏。AI方面,ChatGPT自年初以来已成为现象级产品,推动产业迎来iPhone时刻,并从“小作坊”走向工业化时代,人工智能加速发展,继续建议重点关注算力、算法、应用以及终端相关机会。
存储芯片方向活跃,睿能科技6连板,恒烁股份20%涨停,朗科科技、同有科技等股拉升。消息面上,二季度指引高于预期,隔夜英伟达大涨24%,美股半导体板块也多数大涨。兴业证券认为,存储芯片价格跌幅有望收敛,供需关系改善加速价格拐点到来。其中RAM现货价格已接近上轮周期底部,下半年价格有望企稳回升;NAND Flash二季度价格跌幅有望收敛至5%-10%。随着海外多家供应商积极减产,行业下半年价格有望企稳回升。
从个股看,两市上涨2825家,下跌1960家,209家涨幅持平。两市共51股涨停,共29股跌停。
截至收盘,沪指涨0.35%报3212.50点,成交3333亿元;深成指涨0.12%报10909.65点,成交4845亿元。创业板指下跌0.66%,报2229.27点。
资金动向
北向资金今日暂停交易。今日主力资金重点抢筹计算机设备、软件开发、教育等板块,主力净流入居前的个股包括中兴通讯、深科技、拓维信息等股。
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后市研判
1、中信建投:底部将至 低位布局
中信建投证券指出,在市场近日连续下跌后,A股已经进入底部区域,市场无需过度恐慌。当前权益资产配置性价比高,多数行业板块均跌回低位,充沛的宏观流动性带来的资产荒有望提供底部支撑,同时悲观的经济和政策预期下也有出现预期差的可能。A股底部将至,策略上可逐步从防御思维转向布局思维,低位布局,逐步买入。短期防御性品种表现较好,中期积极布局有业绩支撑的方向,风格上先价值后科技,“中特估”和“TMT”两大主线依次展开。
2、光大证券:投资者在沪指3200点关口 可以乐观一些
光大证券指出,当前阶段并没有系统性风险。宏观经济弱复苏的局面并没有改变,这是当前指数的最大“底气”。从市场层面来看,虽然权重股大面积下跌,但两市成交量并没有明显放大,这在一定程度上说明卖盘有枯竭迹象,结构性机会或有所好转。因此,投资者在沪指3200点关口,可以乐观一些。配置上,短线对半导体产业链概念宜见好就收;可留意光伏、风电、特高压等超跌、低估值板块的反弹机会;另外,在经济预期低点,重视大消费方向(新能源汽车、白酒、啤酒、旅游等)的配置价值。
本文转载自“腾讯自选股”,智通财经编辑:陈筱亦。
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